Управление делами (Case Management) в CRM
Как организовать внутреннее ведение дел клиентов в профессиональной CRM: папки документов, календарь событий и ведение истории.
Шаг 1: Создание карточки дела
В левом меню выберите «Моя CRM» -> «Дела». Нажмите «Новое дело». Привяжите его к существующему клиенту, укажите категорию судебного или консалтингового спора, а также текущую стадию (например, «Досудебное урегулирование», «Суд первой инстанции»).
Шаг 2: Внутренний документооборот по делу
Внутри каждого дела есть изолированное хранилище документов. Вы можете загружать туда судебные иски, претензии и доказательства, распределяя их по папкам. Используйте шаблоны системы для быстрой генерации стандартных форм.